新冠肺炎疫情深刻改變全球經(jīng)濟格局和政治格局的同時(shí)，對礦業(yè)行業(yè)也產(chǎn)生了巨大的影響。全球經(jīng)濟在大衰退后谷底反彈，全球礦業(yè)市場(chǎng)艱難回升。在國際環(huán)境更加嚴峻復雜的背景下，中國經(jīng)濟快速恢復、運行平穩，中國礦業(yè)市場(chǎng)持續好轉。未來(lái)，全球經(jīng)濟復蘇下行風(fēng)險加大，只有合作共贏(yíng)才能戰勝疫情，實(shí)現經(jīng)濟持續增長(cháng)。中國經(jīng)濟的發(fā)展需要穩定和安全的礦產(chǎn)品供應作保障，一方面，要加大國內找礦力度，用“最小的經(jīng)濟代價(jià)”確保資源供應；另一方面，要加大政策和資金支持，鼓勵企業(yè)開(kāi)展國際合作，補充國內資源不足。
全球經(jīng)濟谷底反彈，但復蘇勢頭減弱且不平衡新冠肺炎疫情使未從金融危機恢復的世界經(jīng)濟雪上加霜，在陷入了第二次世界大戰以來(lái)最嚴重的衰退后谷底反彈。世界主要機構或組織對全球經(jīng)濟進(jìn)行了預測，預計2021年全球經(jīng)濟增長(cháng)5.5%～5.9%(表1)，為近80年來(lái)的最高值。表1 世界主要機構或組織對全球經(jīng)濟增速的預測
全球經(jīng)濟全面復蘇，但復蘇勢頭減弱。全球新冠肺炎疫情反復和新的變種病毒蔓延，使得全球經(jīng)濟復蘇進(jìn)程受阻，預計2022年全球經(jīng)濟增長(cháng)在4.1%以上，比2021年有所放緩。截至2021年底，新冠肺炎死亡人數累計超過(guò)540萬(wàn)人，其中，2021年新冠肺炎新增死亡人數350萬(wàn)人，新增1億極度貧困人口。同時(shí)，全球經(jīng)濟復蘇很不均衡，各國疫苗獲取能力和政策支持力度已成為世界各國短期經(jīng)濟走勢分化的主要“斷層”。許多新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟體經(jīng)濟復蘇步伐落后于發(fā)達經(jīng)濟體，甚至出現倒退，特別是在經(jīng)濟貧困、政局不穩的國家。預計2021年全球經(jīng)濟增量有四分之一以上來(lái)自美國和中國；在2022年之前，約三分之二的新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟體經(jīng)濟難以恢復到疫情之前水平。中國經(jīng)濟持續平穩恢復，增長(cháng)超預期
2021年是中國歷史上具有里程碑意義的一年，是實(shí)現第一個(gè)百年奮斗目標向第二個(gè)百年目標邁進(jìn)的一年，是“十四五”規劃的開(kāi)局之年，也是“碳達峰、碳中和”規劃元年。面對世界百年變局和疫情常態(tài)化，中國政府堅持穩字當頭、穩中求進(jìn)，加快構建經(jīng)濟發(fā)展新格局，大力推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，中國經(jīng)濟運行保持平穩、發(fā)展韌性持續顯現。2021年，我國國內生產(chǎn)總值為114.4萬(wàn)億元，同比增長(cháng)8.1%，兩年平均增長(cháng)5.1%，經(jīng)濟增長(cháng)超預期(以2019年同期數為基數，采用幾何平均法計算，下同)，人均GDP約1.28萬(wàn)美元。隨著(zhù)國內經(jīng)濟復蘇和疫情有效防控，國內消費市場(chǎng)逐步回暖，消費成為拉動(dòng)經(jīng)濟增長(cháng)的主要動(dòng)力。2021年前三季度，消費拉動(dòng)GDP增長(cháng)6.3個(gè)百分點(diǎn)，兩年平均拉動(dòng)GDP增長(cháng)2.3個(gè)百分點(diǎn)。投資需求穩定，支撐經(jīng)濟平穩增長(cháng)，拉動(dòng)GDP1.5個(gè)百分點(diǎn)，兩年平均拉動(dòng)GDP增長(cháng)1.7個(gè)百分點(diǎn)。凈出口需求快速增長(cháng)，拉動(dòng)經(jīng)濟的作用增強，拉動(dòng)GDP1.9個(gè)百分點(diǎn)，兩年平均拉動(dòng)GDP增長(cháng)1.1個(gè)百分點(diǎn)。3.1 礦產(chǎn)品價(jià)格屢創(chuàng )新高，劇烈震蕩
2021年，全球礦產(chǎn)品價(jià)格屢創(chuàng )新高。受全球經(jīng)濟復蘇帶來(lái)的礦產(chǎn)品需求增加，以及全球新冠肺炎疫情反復、國際地緣政治分裂和多極化加劇、礦山生產(chǎn)受阻、海運不暢運費飆升、“雙碳”政策限制等因素影響，使得全球礦產(chǎn)品供應缺口加大，價(jià)格屢創(chuàng )新高。其中，煤炭、天然氣、鐵礦石、銅、鋁、鋰、鎳、鈷等礦產(chǎn)品價(jià)格皆創(chuàng )近年來(lái)新高。全球礦產(chǎn)品價(jià)格劇烈震蕩，創(chuàng )年度最大漲跌。受礦產(chǎn)品供需基本面影響，原油和有色金屬價(jià)格整體一路上漲。2021年，美國WTI原油現貨均價(jià)68.1美元/桶，同比上漲73.4%(圖1)，漲至7年高點(diǎn)，創(chuàng )11年來(lái)的最大年度漲幅。倫敦金屬交易所(LME)銅均價(jià)9 318美元/t，同比上漲50.7%；鋁均價(jià)2 477美元/t，同比上漲45.9%；鉛均價(jià)2 201美元/t，同比上漲20.6%；鋅均價(jià)3 007美元/t，同比上漲32.6%(圖2)；鎳均價(jià)18 465美元/t，同比上漲33.8%；鈷均價(jià)51 391美元/t，同比上漲63.5%。全球碳酸鋰均價(jià)13 665美元/t，同比上漲97.0%。圖1 2011—2021年美國WTI原油價(jià)格變化圖2 2014—2021年倫敦金屬交易所銅、鋁、鉛、鋅金屬價(jià)格變化2021年，受礦產(chǎn)品需求和中國政策調控影響，煤炭和鐵礦石價(jià)格呈現倒“V”走勢。澳大利亞動(dòng)力煤離岸年均價(jià)128.8美元/t，同比上漲117.8%，從1月的78.2美元/t上漲至11月的235.4美元/t，價(jià)格屢創(chuàng )新高，上漲2.0倍，而后大幅下跌，年底收于153.7美元/t，下跌34.7%。紐約商品交易所鐵礦石(品位62%)到岸年均價(jià)160美元/t，同比上漲48.8%，7月16日創(chuàng )出219.8美元/t新高，而后一路下跌，年內最低價(jià)為11月9日的92.0美元/t，跌幅達58.1%。貴金屬更多展現出金融屬性的價(jià)值，價(jià)格在一定區間波動(dòng)。倫敦金屬交易所黃金年均價(jià)1 799美元/盎司，同比上漲2.6%。3.2 投資者對礦業(yè)市場(chǎng)的信心回調
全球礦業(yè)指數連續兩年回調。2021年，全球礦業(yè)指數年內均值105，比2020年均值88.6增長(cháng)了18.6%(圖3)，比2019年增長(cháng)39.7%，兩年平均增長(cháng)18.2%。在疫情期間，全球礦業(yè)指數大幅增長(cháng)的主要原因：一是全球各國紛紛采用量化寬松的財政政策刺激經(jīng)濟，全球資本流動(dòng)性加大，礦產(chǎn)品作為產(chǎn)業(yè)鏈上游所需的原材料，相比產(chǎn)業(yè)其他環(huán)節更為安全，更得世界資本青睞；二是因疫情影響，全球地緣政治多極化加劇、國際礦山生產(chǎn)和國際海運受限，使得礦產(chǎn)品供需呈現出短暫性、區域性地緊張態(tài)勢，導致煤炭、天然氣、銅、鐵等礦產(chǎn)品價(jià)格大幅上漲，股票交易增多。圖3 2010—2021年全球礦業(yè)指數變化中國礦業(yè)市場(chǎng)持續好轉，韌性增強
2021年以來(lái)，伴隨全球經(jīng)濟復蘇、礦產(chǎn)品價(jià)格屢創(chuàng )新高，中國礦業(yè)市場(chǎng)進(jìn)一步好轉，表現為非油氣地質(zhì)勘查投資觸底反彈，采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資由降轉增，采選業(yè)企業(yè)利潤創(chuàng )歷史新高，礦產(chǎn)品生產(chǎn)繼續保持增長(cháng)，能源結構加速改善，大宗礦產(chǎn)品進(jìn)口保持高位，這些都展現出了礦業(yè)市場(chǎng)較強的韌性。4.1 油氣勘查投資增加，非油氣觸底反彈
全國地質(zhì)勘查投資增加。2021年，預計全國地質(zhì)勘查投資約960億元，同比增長(cháng)一成左右，增量主要來(lái)自全國油氣地質(zhì)勘查投資的增加，但低于十年來(lái)平均水平。而2020年，全國地質(zhì)勘查投資871.9億元，同比下降12.2%。其中，油氣礦產(chǎn)地質(zhì)勘查投資710.2億元，同比下降13.5%，占總投資額的81.5%；非油氣礦產(chǎn)地質(zhì)勘查投資161.6億元，下降6.1%，占總投資額的18.5%(圖4)。圖4 2011—2021年全國地質(zhì)勘查投入變化非油氣地質(zhì)勘查投資觸底反彈。2021年上半年，全國非油氣地質(zhì)勘查投資70.4億元，同比增長(cháng)4.0%，為十年內首次增長(cháng)。其中，受礦產(chǎn)品價(jià)格上漲帶動(dòng)，社會(huì )資金增幅較大，為21.24億元，同比增長(cháng)12.4%，占非油氣勘查投資的30.2%。4.2 采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資由降轉增
采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資增加。2021年1—11月，全國固定資產(chǎn)投資(不含農戶(hù))49.4萬(wàn)億元，同比增長(cháng)5.2%。其中，采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資由降轉增，同比增長(cháng)7.3%，而2020年同期為下降14.1%，比全國固定資產(chǎn)投資高2.1個(gè)百分點(diǎn)，表明采礦業(yè)從新冠肺炎疫情的負面影響中緩慢恢復(圖5)。其中，非金屬固定資產(chǎn)投資繼續保持增長(cháng)，同比增長(cháng)27.2%；煤炭和黑色金屬恢復至疫情前水平，同比分別增長(cháng)7.1%和23.3%；油氣和有色金屬受疫情影響連續兩年減少，同比分別下降0.4%和1.2%，但降幅收窄，分別收窄了29.2個(gè)百分點(diǎn)和2.8個(gè)百分點(diǎn)。圖5 2011—2021年全國和采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資增速變化
采礦業(yè)民間固定資產(chǎn)投資增加。2021年1—11月，采礦業(yè)民間固定資產(chǎn)投資同比增長(cháng)1.9%，而2020年同期為下降7.0%，但低于全部民間固定資產(chǎn)投資5.8個(gè)百分點(diǎn)。4.3 采選業(yè)穩中有升，利潤創(chuàng )新高
采選業(yè)穩中有升。2021年1—11月，全國規模以上工業(yè)增加值累計同比增長(cháng)10.1%，采礦業(yè)增加值累計同比增長(cháng)5.1%，而2020年同期為持平。其中，煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)增加值累計同比增長(cháng)6.1%，石油和天然氣開(kāi)采業(yè)企業(yè)同比增長(cháng)4.7%，黑色金屬礦采選業(yè)同比增長(cháng)3.4%，有色金屬礦采選業(yè)同比減少2.0%，非金屬礦采選業(yè)同比增長(cháng)7.8%。采選業(yè)利潤創(chuàng )歷史最高水平。2021年1—11月，受礦產(chǎn)品價(jià)格大幅上漲的影響，全國規模以上采礦業(yè)利潤創(chuàng )歷史最高水平，為9 921億元，同比增長(cháng)1.9倍，遠高于全國規模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比38.0%的增速，占全國規模以上工業(yè)企業(yè)利潤的12.4%(圖6)。其中，煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)利潤額6 474億元，同比增長(cháng)2.2倍；石油和天然氣開(kāi)采業(yè)企業(yè)利潤額1 824億元，同比增長(cháng)2.8倍；黑色金屬礦采選業(yè)利潤額為769億元，同比增長(cháng)1.1倍；有色金屬礦采選業(yè)利潤額為486億元，同比增長(cháng)45.5%；非金屬礦采選業(yè)利潤額374億元，同比增長(cháng)19.1%。圖6 2019—2021年工業(yè)和采礦業(yè)企業(yè)利潤增長(cháng)變化4.4 礦產(chǎn)品生產(chǎn)繼續保持增長(cháng)
2021年1—11月，全國能源和主要礦產(chǎn)品生產(chǎn)繼續保持增長(cháng)，高于疫情之前水平。能源生產(chǎn)增速加快。全國發(fā)電量7.4萬(wàn)億kW·h，同比增長(cháng)9.2%。煤炭增產(chǎn)保供政策成效明顯，原煤產(chǎn)量36.7億t，同比增長(cháng)4.2%；大企業(yè)特別是國有企業(yè)發(fā)揮了積極帶頭作用，前十大煤炭生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量總計19.8億t，同比增長(cháng)5.8%，占全國原煤產(chǎn)量的54.0%。原油產(chǎn)量1.82億t，同比增長(cháng)2.5%，連續3年保持增長(cháng)。天然氣產(chǎn)量1 860億m3，同比增長(cháng)8.9%，連續5年增產(chǎn)超100億m3。除粗鋼和水泥外，主要礦產(chǎn)品生產(chǎn)繼續保持增長(cháng)。鐵礦石產(chǎn)量9.0億t，同比增長(cháng)10.4%。粗鋼產(chǎn)量9.5億t，同比減少2.6%。十種有色金屬產(chǎn)量5 911萬(wàn)t，同比增長(cháng)6.3%；其中，精煉銅952.6萬(wàn)t，同比增長(cháng)8.1%；電解鋁3 544.7萬(wàn)t，同比增長(cháng)5.7%。磷礦石產(chǎn)量9 053.1萬(wàn)t(折含P2O530%)，同比增長(cháng)12.1%。平板玻璃9.3億重量箱，同比增長(cháng)8.4%。水泥產(chǎn)量21.7億t，同比減少0.2%(圖7)。圖7 2019—2021年重要礦產(chǎn)品生產(chǎn)增長(cháng)率變化4.5 能源生產(chǎn)結構和消費結構加速調整
電力生產(chǎn)結構進(jìn)一步優(yōu)化。2021年1—11月，核能、風(fēng)力和太陽(yáng)能等新能源發(fā)電量首次突破1萬(wàn)億kW·h大關(guān)，占全國發(fā)電量的比例為14.2%，同比提高1.2個(gè)百分點(diǎn)。能源消費結構不斷改善。在一次能源消費中，預計2021年煤炭占比同比下降0.2個(gè)百分點(diǎn)，天然氣、水電、核電、風(fēng)電、太陽(yáng)能等清潔能源占比提高0.6個(gè)百分點(diǎn)(圖8)。圖8 2011—2021年全國一次能源消費結構變化4.6 大宗礦產(chǎn)進(jìn)口量保持高位
大宗礦產(chǎn)進(jìn)口量保持高位，其中，煤炭、天然氣、銅礦進(jìn)口量增加，原油、鐵礦石進(jìn)口量減少。2021年，煤炭進(jìn)口量3.2億t，同比增長(cháng)6.6%；原油進(jìn)口量5.1億t，同比減少5.4%，為2005年以來(lái)首次下降，這主要是受?chē)H油價(jià)大幅上漲以及國內環(huán)保政策影響；石油對外依存度70.7%，比2020年下降3.3個(gè)百分點(diǎn)。天然氣進(jìn)口量1 674.7億m3，同比增長(cháng)19.9%，對外依存度44.8%，比2020年提高2.2個(gè)百分點(diǎn)。受能耗雙控影響，國內鐵礦石需求減少，進(jìn)口鐵礦石11.2億t，同比減少3.9%，對外依存度74.1%，比2020年下降1.5個(gè)百分點(diǎn)(圖9)。銅精礦進(jìn)口量2 340.4萬(wàn)t，同比增長(cháng)7.6%。圖9 2011—2021年石油、天然氣和鐵礦石對外依存度變化
5.1 全球經(jīng)濟復蘇下行風(fēng)險加大，只有合作共贏(yíng)才能破局
新冠肺炎疫情爆發(fā)以來(lái)，給世界和人類(lèi)社會(huì )帶了歷史性、革命性的影響，不僅深刻改變了人們的生活，更給人們的意識形態(tài)帶來(lái)了前所未有的沖擊。在此背景下，我們不僅迫切需要重新審視人類(lèi)的文明、文化以及制度體制，更應該重新思考我們同自然、環(huán)境以及其他生物之間的關(guān)系。全球新冠肺炎疫情反復、新型變異毒株出現，都將阻礙全球經(jīng)濟復蘇的步伐，全球經(jīng)濟下行風(fēng)險加大。由于世界各國疫苗獲取能力和政府應對政策的效果不同，世界范圍內的貧富差距和不平等現象將逆轉擴大，國家之間以及國家內部的矛盾將不斷激化。面對全球經(jīng)濟復蘇進(jìn)程放緩，經(jīng)濟存量蛋糕爭奪將加劇，世界政治極化、經(jīng)濟兩級分化、社會(huì )分化的趨勢將進(jìn)一步惡化。未來(lái)，發(fā)達經(jīng)濟體經(jīng)濟總規?？赡茉?022年恢復至疫情前水平，約三分之二的新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟體由于獲取疫苗能力低，經(jīng)濟復蘇前景慘淡，可能會(huì )出現更嚴重的倒退，經(jīng)濟面臨“失落的十年”。人類(lèi)共同置身于這場(chǎng)全球危機之中，只有地球上所有地方的疫情結束，這場(chǎng)疫情才算真正結束。我們只有積極開(kāi)展合作，構建人類(lèi)命運共同體，共同應對危機，人類(lèi)才有可能走出困局，在不破壞環(huán)境或加劇不平等的前提下實(shí)現經(jīng)濟復蘇。5.2 加大國內找礦力度，用“最小的經(jīng)濟代價(jià)”保障資源的穩定和安全供給
我國是全球最大的礦產(chǎn)品進(jìn)口國和消費國。新冠肺炎疫情之前，受資源稟賦的約束，我國部分礦產(chǎn)品供給壓力就比較大。疫情以來(lái)，全球能源價(jià)格暴漲帶動(dòng)礦產(chǎn)品價(jià)格上漲、國際海運緊張、全球礦產(chǎn)品常態(tài)化斷供短供，以及愈加分裂的全球地緣政治格局持續干擾我國礦產(chǎn)品的穩定安全供應。近十年，非油氣地質(zhì)勘查投資大幅減少，與2012年峰值510億元相比，減少近七成。其中，水文地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)與地質(zhì)災害調查、地質(zhì)科技和地質(zhì)資料服務(wù)等非傳統地質(zhì)工作占比越來(lái)越大，在四成左右。真正用于找礦的資金越來(lái)減少，使得地勘隊伍人才大量流失，后備找礦力量不足，礦產(chǎn)資源接替堪憂(yōu)，國內礦產(chǎn)品供應面臨較大風(fēng)險。為了滿(mǎn)足我國對礦產(chǎn)品的需求，進(jìn)口付出了很大的經(jīng)濟代價(jià)。2021年，我國石油、天然氣、煤炭、鐵和銅礦(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“五大類(lèi)礦產(chǎn)品”)的進(jìn)口額合計3.9萬(wàn)億元，比2020年增加了1.2萬(wàn)億元，增長(cháng)43.4%。按目前地質(zhì)勘查投資的數據估算，2021年五大類(lèi)礦產(chǎn)品的進(jìn)口額足夠地質(zhì)找礦40余年，僅進(jìn)口增量也夠找礦12年。與進(jìn)口相比，地質(zhì)勘查投資相對較小，加大國內找礦力度可以用“最小的經(jīng)濟代價(jià)”保障國內礦產(chǎn)品的供應。過(guò)去十年，我國五大類(lèi)礦產(chǎn)品進(jìn)口額與地質(zhì)勘查投資差距一直都比較大，兩者的比值為17～41倍。十年間，我國五大類(lèi)礦產(chǎn)品進(jìn)口額合計26萬(wàn)億元，其中油氣進(jìn)口額合計16萬(wàn)億元。在這五大類(lèi)礦產(chǎn)品中，除了油氣受資源稟賦限制外，煤炭是我國優(yōu)勢礦產(chǎn)，鐵礦和銅礦也具有很大資源潛力，國內產(chǎn)量有很大提高空間。所謂“手中有糧、心中不慌”，即使部分礦產(chǎn)需要進(jìn)口也能有一定議價(jià)權。5.3 加大政策和資金支持，鼓勵礦企開(kāi)展國際合作
新冠肺炎疫情使全球經(jīng)濟陷入大衰退，短時(shí)間內，世界大部分國家特別是新興經(jīng)濟體很難恢復到疫情前水平。隨著(zhù)全球通脹水平增加、資金鏈斷裂、勞動(dòng)力短缺，礦業(yè)企業(yè)也無(wú)法抵御經(jīng)濟持續低迷帶來(lái)的危機，屆時(shí)許多優(yōu)質(zhì)的國際礦業(yè)項目可能會(huì )被出售，這對于中國礦業(yè)企業(yè)來(lái)說(shuō)，可能是海外投資收購的機遇期，是打破礦產(chǎn)資源全球市場(chǎng)壟斷格局最好的時(shí)候。但同時(shí)，國內礦業(yè)企業(yè)當下面臨諸多困難，國際投資運營(yíng)經(jīng)驗不足，國際化人才短缺。要想進(jìn)一步開(kāi)展國際礦業(yè)合作，建議國家從頂層設計層面制定政策和資金扶持，引導企業(yè)科學(xué)有序開(kāi)展國際礦業(yè)合作。在此過(guò)程中，更應該支持企業(yè)海外投資低風(fēng)險、成熟的礦山項目。據美國S&P Global發(fā)布的《全球勘查投入預算趨勢》報告顯示，2021年世界初級礦業(yè)公司預算分配給新建項目的比例占總預算26%，在建礦山占36%，生產(chǎn)礦區占38%。這也說(shuō)明全球礦業(yè)勘查投資更傾向于這些低風(fēng)險、成熟的礦山項目。（《中國礦業(yè)》雜志）
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